De toekomst van zakelijk betalen is een fascinerend onderwerp. De afgelopen jaren hebben heel wat nieuwe technologieën en platforms hun stempel gedrukt op de manier waarop we onze uitgaven beheren en betalingen doen. Dit geldt vooral voor de consumentenmarkt, waar gemak meestal voorop staat. De specifieke behoeften in de business wereld – en dan vooral op het vlak van regelgeving – zorgen ervoor dat de zakelijke betaalmarkt vaak een beetje achterop hinkt.
Ondanks de regelmatige inhaalbewegingen, valt er nog heel wat meer te ontdekken. Om zicht te krijgen op het volledige plaatje, zetten we echter best een stapje terug en staan we eerst even stil bij de bredere samenleving.
Het is overbodig te herhalen dat de betaalsector niet in een vacuüm bestaat. Ze wordt natuurlijk beïnvloed door allerhande wereldwijde ontwikkelingen. Van het sentiment van een bevolking tot de eisen van bepaalde technologieën en praktijken: het is zo dat we patronen en trends zien ontstaan.
Op macroniveau, onderscheiden we grofweg twee verschillende trends die doorsijpelen naar de betaalsector: enerzijds connectiviteit en fragmentatie en anderzijds besluitvorming gebaseerd op klantervaring.
Ondanks de steeds toenemende toegang tot informatie, verkiezen mensen een gemeenschap met gelijkgestemden en omarmen ze tegennarratieven die de globalisering fragmenteren.
Met het toenemende gebruik van afzonderlijke ecosystemen neemt de vraag naar een betere klantervaring toe. En hiervoor wendt men zich tot fintech-bedrijven.
Met dit alles in gedachten kunnen we nu beginnen inzoomen op wat dit betekent voor de betaalsector.
Als het gaat om zakelijke betalingen, kunnen we verschillende trends onderscheiden die stilaan vorm krijgen, van veranderende klantverwachtingen tot onbenutte marktmogelijkheden en nieuwe technologieën.
Met de recente verschuiving naar elektronische transacties zullen de verwachtingen van B2B-kopers meer en meer op die van B2C-kopers gaan lijken. Dit zien we bijvoorbeeld ook in de trend richting onzichtbare betalingen.
De verwachtingen omtrent betalingen komen immers vooral neer op eenvoud en gebruiksgemak – eenvoudige online winkelervaringen, meerdere betaalopties, enz. [1]
Heel wat fintechs willen zichzelf heruitvinden als dataorganisaties en -providers die toevallig ook betalingen en andere financiële diensten aanbieden om zo hun bedrijf te differentiëren in de ogen van investeerders of de markt. [2]
Nu betaalopties zoals 'koop nu, betaal later' en virtuele kaarten steeds gebruikelijker worden in B2C, zal het niet lang meer duren voordat ze ook de norm worden in B2B e-commerce. Omdat B2B-transacties doorgaans groter en complexer zijn dan B2C-aankopen, is de nood aan flexibiliteit veel hoger om zo dichter bij een echte consumentenervaring te komen. [3]
Beleggers zullen zich meer gaan richten op rechtsgebieden die als 'onderontwikkeld' worden beschouwd op het gebied van financiële dienstverlening. Met het erg druk bezette noordelijk halfrond, wordt er meer zaken gedaan in regio's als Afrika, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. [2]
Tijdens de lockdown daalde het gebruik van contant geld in Europese landen met 10% tot 50%. Daarentegenover verwacht men dat digitale betalingen in Europa de komende drie jaar zullen toenemen met 70%. [4]
We zien immers nu al een sterke groei in het aandeel mobiele betalingen, en hoogstwaarschijnlijk volgen er nog meer digitale betaaloplossingen.
Gartner voorspelt dat tegen 2025 80% van de B2B-verkoopinteracties tussen kopers en leveranciers via digitale kanalen zal plaatsvinden. [3]
De toegang tot betaaldata is sneller en goedkoper dan ooit tevoren.
En dat in een tijdperk waarin zowel individuen als bedrijven een hoog niveau van personalisatie en realtime service verwachten in alle aspecten van hun leven. Daarom gaan bedrijven op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten in datagestuurde, niet-financiële diensten die verband houden met traditionele bankproducten, bijvoorbeeld producten die kleine bedrijven helpen efficiënter te functioneren. [5]
Belangrijke marktspelers gaan partnerschappen en samenwerkingsverbanden aan om uitgebreidere B2B-betaaloplossingen aan te bieden, wat naar verwachting hun winstgevendheid zal vergroten. [6]
Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk om banken, kaartaanbieders en fintech-bedrijven te zien samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals data-, klant- en cashbeheer, wat het B2B-betaalproces helpt vereenvoudigen en verbeteren.
Het is geen geheim dat werken op afstand en virtuele vergaderingen tegenwoordig steeds gebruikelijker zijn. Maar dat gaat niet zonder impact op de betrokken betaalprocessen – en op de kosten die daarmee gepaard gaan.
58% van de B2B-aankopers doet nu aankopen die rechtstreeks bij de privéwoning van een werknemer worden afgeleverd, waardoor het personeelsbestand steeds meer verspreid geraakt. [7] Als gevolg van de aankoop van nieuwe apparaten en software voor thuisgebruik zien we ook de aankoopkosten stijgen.
Hoewel we in sommige gebieden getuige zijn van een prioriteitstelling van lokale belangen, zien we dat er steeds meer uitgaven over de grenzen heen plaatsvinden. De wereldeconomie wordt kleiner en daarom overschrijden betalingen meer dan ooit de grenzen.
Tegen 2030 zal de totale waarde van de markt voor grensoverschrijdende betalingen naar verwachting 290,2 biljoen dollar bedragen – een stijging van 53% ten opzichte van het niveau van 2023. [8]
Door deze toegenomen vraag zullen meer bedrijven en, in mindere mate, ook consumenten op zoek gaan naar internationaal compatibele betaaloplossingen. De voorgestelde digitale valuta van de centrale bank (CBDC) zou bijvoorbeeld van deze groei kunnen profiteren.
AI kwam in de schijnwerpers in 2023 dankzij enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen, waaronder generatieve AI. Als we kijken naar betalingen, zijn er talloze verschillende manieren waarop AI kan worden toegepast.
Betalingen kunnen nu bijvoorbeeld worden uitgevoerd via een virtuele assistent in chatbot-stijl die gebruik maakt van natuurlijke taal, in plaats van via een traditioneel afrekenscherm. AI maakt ook de Just Walk Out (JWO)-technologie in Amazon Go-winkels mogelijk en is zeer geschikt om door data te bladeren om patronen en trends te identificeren en te monitoren.
En aangezien de implementatie van AI het mogelijk maakt om de bedrijfskosten in de financiële dienstverleningssector tegen 2030 met 22% te verlagen, is het begrijpelijk dat veel bedrijven op zoek gaan naar manieren om dit ook in hun betaalworkflows te integreren. [9]
Banner gecreëerd met AI by AirPlus.
[1] Using Embedded Payments to Meet B2B Customer Experience Expectations | PaymentsJournal.com
[2] Pulse of Fintech 2023 | KPMG.com
[3] 6 B2B Payments Trends to Digitize Your Business in 2022 | BigCommerce.com
[4] PPRO: Digital payments in Europe forecast to grow by 70% | FintechMagazine.com
[5] Why payments data is the key to unlocking new customer value | EY.com
[6] Global B2B Payments Market Report | ResearchandMarkets.com
[7] 2022 State of Business Procurement | Business.Amazon.com
[8] Value of total cross-border payments market worldwide in 2023 | Statista.com
[9] OECD Business and Finance Outlook | OECD